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券商2023年成绩单密集出炉! 近八成净利同比增长, 投资业务成业绩增长点

发布日期:2024-02-18 05:50    点击次数:64

  

界面新闻记者|陈靖

近日,券商2023年成绩单密集发布。

据界面新闻不完全梳理,截至2月4日,已有34家券商公布2023年业绩快报或业绩预告。整体来看,多数券商在2023年实现归母净利润同比增长,其中,红塔证券同比增长超700%,中泰证券等5家券商同比翻倍,还有国都证券等7家券商净利润同比增长超50%。

就业绩增长的原因,多家券商在预告中指出,投资业务收益的大幅增长成为主要因素。有业内人士表示,2023年市场震荡背景下,券商投行等业务受到较明显影响,相比较之下,投资业务贡献进一步凸显。

与此同时,海通证券、华林证券、国投证券、五矿证券、中信证券等7家券商去年净利润同比增速为负。界面新闻注意到,去年有多家券商受计提资产减值准备等影响拖累了业绩。

7家券商净利润增速同比下滑

具体来看,总收入方面,中信证券(600.47亿元)位列首位,东方证券(170.85亿元)、光大证券(100.31亿元)也均超百亿元。中金财富(66.67亿元)、东北证券(65.07亿元)、国元证券(63.75亿元)营业收入超50亿元。

在营收增速方面,湘财证券、国盛证券等12家券商增幅为正,同时也有中信证券、中银证券、光大证券、东方证券、东莞证券、中航证券、粤开证券7家券商去年营业收入同比出现下滑。

净利润方面,中信证券(196.86亿元)位列首位,申万宏源(42-50亿元)、光大证券(41.90亿元)、东方证券(27.50亿元)、财通证券(21.26-23.56亿元)排在前五位。

同时,中原证券(1.94亿元)、太平洋(1.8-2.7亿元)、江海证券(1.74亿元)、华林证券(1.72-2.18亿元)、中航证券(1.40亿元)、英大证券(0.93亿元)、粤开证券(0.61亿元)、麦高证券(0.05亿元)去年净利润均为正数。

值得注意的是,中山证券亏损0.84亿元,较去年同期亏损收窄。

净利润同比增速方面,红塔证券(710.57%)位居榜首,西部证券、西南证券、中泰证券、财达证券、国盛证券、东北证券净利润同比翻倍。

海通证券(-84.57%-85.97%)、华林证券(-63%--53%)、国投证券(-26.08%)、五矿证券(-15.38%)、东莞证券(-11.34%)、东方证券(-8.65%)、中信证券(-7.65%)7家券商净利润同比增速为负。

回顾2023年,天风证券认为,上市券商整体收入和利润水平小幅回暖,自营贡献最大增量。

国开证券表示,目前,资本市场正处于关键改革期,2024年将是改革集中出台、推进及兑现的一年,券商多业务条线有望受益。建议聚焦具有并购预期的大中型券商,建议关注扩张战略清晰、业务快速成长的中型券商以及具有并购预期的头部优质券商;同时,建议关注综合实力较强、能充分享受改革红利的头部券商等。

投资业务成业绩增长支撑点

就业绩同比出现增长的原因,“投资业务收益的大幅增长”成为各家券商提到的高频词汇。

例如,西部证券表示,2023年公司自营投资业务收益增幅较大,公允价值变动收益实现同比扭亏转盈,归母净利润同比大幅上升。此外,2023年归母净利润预增181.9%的东北证券亦表示,业绩变动的主要原因是公司投资与销售交易业务和投行业务收入同比增加。

红塔证券表示,报告期内,公司深入推进自营投资业务的非方向性转型和绝对收益策略投资体系建设,系统性地对资产组合管理进行重新布局和调整,加大长期资产配置力度,投资相关收入更加多元,稳定性增强,利息收入和投资收益同比大幅增加。

国泰君安非银金融团队曾在1月26日发布预测:“预计上市券商2023年调整后营业收入同比上升2.61%至4068.57亿元,归母净利润同比上升0.38%至1277.28亿元。全年投资业务同比改善强于其他业务,2023年预计投资业务收入同比增长53.23%至1359.43亿元,对调整后营业收入上升的贡献度最大,主要受市场回暖影响带来的投资收益率大幅上升。”

1月16日,国联证券也在《券商板块2023E业绩前瞻:盈利个位数增长,投资改善是核心支撑》中表示,预计券商板块2023年营业收入同比增长4.1%,归母净利润同比增长6.4%;单季度看,投资收入改善支撑增长、投行业务则显著承压。

5家券商合计计提减值超31亿元

除了披露业绩之外,太平洋证券、光大证券、中原证券、海通证券、天风证券还发布了计提资产减值准备公告,上述5家券商合计计提资产减值准备共31.09亿元。

其中,海通证券计提资产减值规模居首。公告显示,海通证券去年下半年合并报表共计提资产减值准备19.22亿元,减少净利润16.81亿元。而在去年半年报中,海通证券曾披露,1—6月合并报表计提资产减值准备12.14亿元,减少净利润10.09亿元。

光大证券和天风证券(拟)计提的资产减值准备规模也达到上亿元。其中光大证券2023年度计提资产减值准备6.69亿元,减少净利润约6.40亿元。

天风证券2023年度预计计提资产减值准备金额共计3.97亿元,减少净利润3.05亿元。

中原证券和太平洋证券均发布了业绩预增公告。前者预计归母净利润为1.94亿元,同比增长82.48%,后者则预计归母净利润1.80亿元到2.70亿元,扭亏为盈。谈及业绩变动时,两者均提到计提的信用/资产减值准备规模较上年有所减少。

具体来看,中原证券2023年度合并报表计提资产减值准备共计6733.39万元,减少2023年度利润总额6733.39万元。太平洋证券2023年则计提资产减值准备5480.86万元,减少净利润4110.64万元。