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险资大举认购!超165亿元增量资金在路上

发布日期:2024-05-24 04:04    点击次数:151

  

截至3月7日,开年以来备受市场关注的首批十只中证A50ETF已全部成立,基金规模合计为165.26亿元,有效认购户数合计为14.41万户。

其中,摩根资产管理、平安基金宣布,旗下的中证A50ETF将于3月12日分别在上交所、深交所上市交易。

值得注意的是,在上述两只中证A50ETF的前十大持有人中,出现了多家知名险资机构的身影,各类险资合计持有份额约为7.38亿份。

中证A50ETF全部成立

截至3月7日,2024年开年以来备受市场关注的核心资产“新标杆”——首批10只中证A50ETF已全部成立,基金规模合计为165.26亿元,有效认购户数总计为14.41万户。

首批十只中证A50ETF募集情况

根据基金公告,摩根资产管理、平安基金、大成基金、华泰柏瑞基金旗下的中证A50ETF均达到20亿元的募集规模上限,并进行比例配售。

按照全程现金比例确认的方式,摩根中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF募集期内有效认购申请确认比例分别为87.787%、94.869%;按照用“末日比例”确认的方式,大成中证A50ETF、平安中证A50ETF的认购申请确认比例分别为83.39%、79.65%。

从认购情况来看,在上述4只ETF中,平安中证A50ETF吸引了最多的投资者,有效认购总户数超2.2万户;大成中证A50ETF为1.85万户;华泰柏瑞中证A50ETF、摩根中证A50ETF均超1.55万户。

银华中证A50ETF的基金规模同样较大,达到了19.10亿元,并吸引了近1.9万户的有效认购;华宝基金、富国基金、嘉实基金、工银瑞信基金旗下的中证A50ETF基金规模也在10亿元以上;易方达中证A50ETF基金规模则相对较小,为8.93亿元。

此外,3月7日,摩根资产管理、平安基金率先发布旗下中证A50ETF的上市交易公告书,两只ETF将于3月12日分别在上交所、深交所上市交易。

长线资金入市程度有望提升

根据上市交易公告书,截至3月5日,摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF的机构投资者分别持有4.43亿份、7.17亿份,持有份额数量占比分别为22.23%、35.86%。

值得注意的是,在两只中证A50ETF的前十名基金份额持有人中,有多家知名险资机构的身影,此类长线资金在ETF募集阶段即买入的情况并不多见。

其中,摩根中证A50ETF的第一、第二、第四、第十大持有人分别为太平洋人寿(个人分红)、国华人寿(分红二号)、太平洋人寿(个人万能)、中国人寿再保险,持有基金份额占比分别为3.97%、2.20%、0.88%、0.71%。

平安中证A50ETF的前四名持有人全部为“平安系”的保险公司,分别为平安人寿保险(自有资金)、平安财产保险(农行托管专户1号)、平安人寿保险(个险分红)、平安健康保险(传统保险产品),持有基金份额比例分别为20.91%、5%、1.50%、1.25%;平安基金-中韩人寿1号单资产管理计划还认购了1000.12万份该ETF,持有份额占比为0.50%。

图片来源:平安中证A50ETF上市交易公告书

整体来看,各类险资合计持有中证A50ETF约7.38亿份,包括1.55亿份摩根中证A50ETF以及5.83亿份平安中证A50ETF。

ETF越来越受到险资关注

汇成基金研究中心介绍,2023年以来,险资积极参与我国优质资产相关ETF的首发。

其中,首发阶段险资认购金额合计占比超过10%的有绿电50ETF、中证A50指数ETF、央企股东回报ETF、创业板ETF增强、油气ETF、央企红利50ETF等产品,险资参与ETF首发并进入前十持有人的总认购份额达到24.16亿份。

“ETF等指数化投资工具越来越受到险资机构关注。险资等机构投资者配置需求较大,而宽基ETF策略容量大、风格稳定,是配置端较好的工具型产品;行业主题、SmartBeta ETF等产品日益丰富,风格鲜明、策略透明、流动性高,也可以用来捕捉结构性行情。”汇成基金研究中心分析称。

此外,汇成基金研究中心认为,ETF交易模式灵活,策略容量大,流动性较好。首先,ETF可通过一级市场实物申购赎回,或在二级市场做挂单交易;其次,部分宽基ETF和标的指数有配套衍生品市场;第三,ETF还有利于提高交易效率,实现策略目标,费率也相对较低,可以节约成本。

华泰证券研报显示,截至2023年12月,险资的权益仓位为12.02%。2024年初,国务院发布了《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》,收入端扩大预算的覆盖范围,支出端提升国有资本经营预算资金效能,优化资金投资方向,长线资金入市程度有望提升。

审读:侯志红

编辑:亚文辉

校对:张 晶

监制:李若愚

签发:彭 勇